この記事で紹介するツール

HubSpot

HubSpotで見込み客を自動的にセグメント分けする方法：メール配信との連携

営業チームの皆さん、こんな悩みはありませんか？「毎日膨大な見込み客リストの中から、本当に購買意欲の高い人を見つけるのに時間がかかる」「同じメールを全員に送っているから、開封率が低い」「どの顧客がどのステージにいるのか、把握できていない」。こうした課題は、営業活動の成功を左右する重大な問題です。HubSpot（ハブスポット）は、見込み客を自動的にセグメント分けし、メール配信と連携させることで、こうした悩みを一気に解決します。本記事では、HubSpotでセグメント機能を活用し、営業効率を最大化する方法を、実例と設定手順を交えて詳しく解説します。

ヒカリ

HubSpotでセグメント分けをしたいけど、どういう仕組みなんですか？自動化って本当に できるんでしょうか…

結論から言うと、HubSpotなら行動・属性・購買段階の3つの軸でセグメント分けが自動でできるじゃ。一度設定すれば、あとは放置でOK。見込み客の動きを常に監視して、該当するグループに自動振り分けしてくれる

ログ博士

ヒカリ

自動振り分け…それなら営業担当者の手作業がなくなりますね。メール配信とどう繋がるんですか？

その通り。セグメント分けしたグループごとに、メールテンプレートを割り当てることで、自動でパーソナライズされたメールが配信される。つまり「この人には商品説明メール、この人には無料トライアルオファーメール」って感じで、相手に合わせたメールが勝手に送られる仕組みじゃ

ログ博士

HubSpotのセグメント機能とは何か

HubSpotでいう「セグメント」とは、膨大な見込み客データベースの中から、特定の条件に合致する人たちを自動的に抽出・分類する機能です。営業やマーケティング担当者が手動でリストを整理するのではなく、システムが常に見込み客の情報を監視し、条件に合った人を自動振り分けします。

例えば、「過去30日以内にWebサイトを訪問した」「メールを3回以上開封した」「業種が小売業」といった条件を設定しておくと、その条件を満たす見込み客が自動的にセグメントに追加されます。一度設定すれば、新しい見込み客データが入力されるたびに、自動判定・振り分けが行われるため、営業チームは常に最新の状態でターゲティングできます。

HubSpotのセグメント分けは、単なるリスト分類ではなく、その後のメール配信・営業活動の自動化と直結しています。セグメントごとに異なるメールシーケンスやメッセージを設定することで、相手に最適なタイミングと内容で接触できるようになります。これにより、メールの開封率・クリック率が向上し、営業の成約率も上がるというわけです。

ヒカリ

えっ、メールの開封率が上がるんですか？

はい。セグメント分けして「その人に関連した内容」だけを送ると、開封率が20〜30%向上することが多いじゃ。全員に同じメールを送るより、個別化したメールの方が反応が良いのは当然ですね

ログ博士

HubSpotでセグメントを自動作成するステップ

HubSpotでセグメントを作成する手順は、思った以上にシンプルです。以下が基本的な流れです。

• ステップ1：ダッシュボードからリスト作成ツールにアクセス
  
  HubSpotにログイン後、左メニューの「コンタクト」→「リスト」をクリック。「リストを作成」ボタンをクリックします。
• ステップ2：セグメント条件を設定
  
  「アクティブなリスト」を選択し、フィルター条件を追加します。例えば「業界 = IT」「最後のメール開封 = 過去7日以内」などを指定します。複数条件は「AND」「OR」で組み合わせできます。
• ステップ3：プレビューして保存
  
  画面右側に該当する見込み客数がリアルタイム表示されます。内容を確認したら「作成」をクリック。セグメントが自動的に生成されます。

重要なのは、一度セグメントを作成すれば、その後は自動更新されるということです。新しい見込み客データが入力される、または既存データが条件を満たしたとき、HubSpotが自動的にセグメントに追加・削除を行います。つまり、営業チームは常に最新のターゲットリストを手に入れられるわけです。

セグメント作成時には、営業効率を高めるための「行動トリガー」も設定できます。例えば「Webサイトの価格ページを訪問した」「資料ダウンロードを完了した」といった行動をトリガーに、その見込み客を特定のセグメントに自動移行させることが可能です。

メール配信と連携させる設定方法

セグメント分けの真の価値は、メール配信との連携で初めて発揮されます。HubSpotでは、作成したセグメントごとに異なるメールテンプレートやメールシーケンス（自動配信メールの一連の流れ）を割り当てることができます。

例：購買段階別のメール配信設定

• 認識段階（初めて接触した見込み客）
  
  「業界トレンド資料」や「初心者向けガイド」などを自動配信。ニーズを喚起する段階です。
• 検討段階（製品に興味を示した見込み客）
  
  「製品の詳細情報」「導入事例」「ホワイトペーパー」を配信。購買動機を高める段階です。
• 決定段階（購買意欲が高い見込み客）
  
  「無料トライアルオファー」「セミナー招待」「営業資料」を配信。最後の後押しを行う段階です。

HubSpotでメール配信を自動化するには、「ワークフロー」機能を使用します。ワークフローは「セグメントに新規加入したときに、自動的にメール配信を開始する」という条件設定ができます。例えば「過去7日以内にメールを開封したセグメント」に見込み客が自動加入すると、その瞬間に次のメールが自動送信される、という仕組みです。

配信タイミングも細かく調整できます。「セグメント加入から24時間後に送信」「営業担当者が割り当てられた3時間後に送信」など、見込み客の行動パターンに合わせたメール配信スケジュールを組むことで、最適なタイミングでのアプローチが可能になります。

ヒカリ

メール配信の自動化って、スパムメール化しないんですか？相手が嫌がったら怖いんですが…

いい質問じゃな。確かにそこは注意が必要。ポイントは配信頻度を調整すること。HubSpotなら「月2回までに制限」といったキャップ機能があるし、購読解除率も可視化できる。さらにセグメントごとに配信内容を変えることで『あ、この人たちには本当に必要な情報だ』って感じてもらえるから、むしろスパム評価は下がるじゃ

ログ博士

セグメント分けの具体例：見込み客パターン別分類

抽象的なセグメント分けではなく、営業現場で実際に役立つセグメント設計を紹介します。

このような具体的なセグメントを作成することで、営業チームは一目瞭然で「今すぐアプローチすべき人」「少し時間をかけて育成すべき人」を区別できます。結果として、営業電話やメール送信の効率が大幅に向上し、成約率の改善に直結します。

さらに重要なのは、これらのセグメント分けが「手動」ではなく「自動」で行われるという点です。新しい見込み客データが入力されたり、既存顧客の行動が変わったりしたとき、HubSpotが自動的にセグメント分けを更新します。営業担当者は手作業でリストを整理する必要はなく、常に最新のセグメント情報に基づいて営業活動を行えるわけです。

HubSpot

CRM・マーケティング

HubSpot 公式サイトを確認する →

※ 広告リンクを含みます

HubSpotの料金・機能比較

HubSpotのセグメント機能は、プラン別で異なる機能制限があります。以下は公式サイトで確認可能な2026年時点の主要プランの比較です。

セグメント機能を本格的に使うなら、最低でも「スターター」プラン（月$45）が必要です。無料版ではセグメント作成にかなりの制限があり、ワークフロー自動化も使えません。見込み客数が100社を超える場合は、「プロフェッショナル」プラン（月$800）への升級を検討することをお勧めします。プロフェッショナル以上なら、セグメント数の上限がなく、複雑な条件設定も可能です。

よくある質問

Q1：HubSpotのセグメント分けは何個まで作れますか？

プランによります。スターター以上なら実質上限なく、何個でもセグメント作成できます。ただし、あまりに細かく分けすぎるとメール配信の効率が落ちるため、営業戦略に基づいた10〜20個程度のセグメント設計が実務的です。

Q2：セグメントを編集したら、既存メンバーはどうなりますか？

セグメント条件を編集すると、新しい条件に基づいて自動的にメンバーが再判定されます。条件を外れた人は自動削除、新たに条件を満たした人は追加されます。既に配信済みのメールは変わりません。

Q3：セグメントとスマートリストの違いは何ですか？

HubSpotでは「リスト」（手動または自動）と「スマートリスト」がありますが、セグメント機能として実装されているのは「アクティブなリスト」です。これは常に自動更新されるため、静的なリストより営業効率が高いです。

Q4：セグメント分けしたグループに一括メール送信できますか？

できます。ただし「ワークフロー」を使った自動配信と「一括メール送信」では仕様が異なります。自動化重視ならワークフロー、単発のキャンペーンメール送信なら一括送信を選択するのが吉です。

Q5：セグメント情報をExcelにエクスポートできますか？

はい。セグメント画面右上の「アクション」メニューから「エクスポート」を選択するだけで、そのセグメントのメンバーリストをCSV形式でダウンロードできます。営業担当者への共有資料作成時に便利です。

まとめ

HubSpotで見込み客を自動的にセグメント分けすることは、営業効率を劇的に向上させる最強の施策です。購買段階・企業属性・行動パターンの3軸で見込み客を整理し、メール配信と連携させることで、相手に最適なタイミング・内容でのアプローチが実現します。

セグメント分けは一度設定すれば、新しい見込み客データが自動的に振り分けられるため、営業チームが毎日リストを手動整理する無駄な作業がなくなります。その時間を、実際の営業活動や顧客対応に充てることで、チーム全体の成約率を高めることができるのです。

HubSpotの導入を検討しているなら、セグメント機能とメール自動化は必ず押さえておくべき機能です。最初は無料版で試して、本格的な運用が必要なら「スターター」プラン以上へのアップグレードを強くお勧めします。営業チームの生産性向上は、ビジネス全体の成長に直結する投資となるでしょう。

HubSpot

CRM・マーケティング

HubSpot 公式サイトを確認する →

※ 広告リンクを含みます