この記事で紹介するツール

kintone

kintone で顧客管理システムを無料で作る方法：テンプレートカスタマイズ実例

営業チームが顧客情報をExcelやスプレッドシートで管理していて、データが散在してしまう。顧客の進捗状況がリアルタイムで把握できず、営業機会を逃している。そんな悩みはありませんか？本来は高額なCRM（顧客関係管理）システムが必要と思われがちですが、kintone（キントーン）なら無料で基本的な顧客管理システムを構築できます。さらにテンプレート機能とカスタマイズを組み合わせれば、あなたのビジネスに合わせた専用システムも実現可能です。この記事では、kintoneの無料プランで顧客管理システムを実装する具体的な方法と、実装例を詳しく解説します。

kintone

業務改善・ローコード

kintone 公式サイトを確認する →

※ 広告リンクを含みます

kintone の無料プランとは：基本スペック

kintoneはサイボウズが提供するローコードプラットフォームで、コード知識がなくても業務アプリを構築できます。無料プランの主な特徴は以下のとおりです。

• ユーザー数： 最大10人まで無料で利用可能
• アプリ数： 制限なし（複数のアプリを作成可能）
• レコード数： 100,000件まで保存可能
• ストレージ： 2GBまで無料で利用可能
• 基本機能： フォーム、テーブルビュー、ルックアップ、計算フィールドなど
• 共有機能： リアルタイムコラボレーション、コメント機能

顧客管理に必要な「顧客情報の登録」「進捗管理」「情報共有」という基本機能は、すべて無料プランで実装できます。ただしAPI連携やJavaScriptによる高度なカスタマイズには上限があるため、大規模システムが必要な場合は有料プランの検討が必要です。

kintone テンプレートから始める顧客管理システム構築

kintoneでシステム構築を始める際、ゼロから設計するより、既存テンプレートをカスタマイズする方が効率的です。kintone マーケットプレイスには、営業向けのテンプレートが複数公開されています。代表的なテンプレートの活用方法を説明します。

公式テンプレート「顧客管理」の基本構成

kintone公式の「顧客管理テンプレート」には、以下のフィールドが初期設定されています。

• 顧客名（テキストフィールド）
• 業種（ドロップダウン）
• 担当者（ユーザー選択）
• 電話番号（テレフォンフィールド）
• メールアドレス（メールフィールド）
• 住所（テキストフィールド）
• 最終接触日（日付フィールド）
• ステータス（ドロップダウン：見込み客、商談中、成約、失注）
• 契約金額（数値フィールド）
• 備考（複数行テキスト）

このテンプレートをインポートすることで、顧客情報管理に必要な基本構造が即座に完成します。テンプレートのインポート方法は、kintone管理画面の「アプリ一覧」から「テンプレートから作成」を選択し、「顧客管理」を検索して選ぶだけです。

テンプレート活用のメリット

テンプレートを活用することの最大のメリットは「設計工数の削減」です。データベース設計、フィールド定義、ビュー設定を0から考える必要がなくなり、数分でアプリが起動できます。また、サイボウズの推奨ベストプラクティスに沿った構成になっているため、後々のカスタマイズがしやすいのも利点です。

顧客管理システムのカスタマイズ実例

テンプレートの基本構造をベースに、実務に合わせた具体的なカスタマイズ例を紹介します。

カスタマイズ例1：営業段階の可視化（ステータス管理）

標準テンプレートの「ステータス」フィールドを拡張し、営業プロセスを細分化します。ドロップダウン選択肢を以下のように設定することで、各営業段階での進捗が一目で把握できるようになります。

• 新規リード（初接触前）
• 接触済み（初回訪問・電話完了）
• 提案準備中
• 提案待ち
• 商談中
• 成約予定
• 成約
• 失注（理由を備考に記載）

このように設定後、kintone のボード機能で各ステータスを列表示すれば、営業パイプラインが可視化され、チーム全体で進捗共有が容易になります。ボード機能はドラッグ&ドロップでレコードを移動させるだけで、ステータスが自動更新される仕様です。

カスタマイズ例2：営業案件アプリの連動

顧客管理アプリだけでなく、営業案件アプリを別途作成し、関連レコード機能で連動させます。

• 顧客管理アプリ： 顧客マスタとして機能
• 営業案件アプリ： 各顧客における案件・見積書・契約を記録

営業案件アプリに「顧客名」フィールドを配置し、関連レコード機能で顧客管理アプリと紐付けます。すると顧客の詳細ページから、その顧客に紐付くすべての案件が自動表示されるようになります。この設定により、顧客情報と営業案件が一元管理でき、営業担当者は顧客の全体像を素早く把握できます。

カスタマイズ例3：自動計算フィールドの活用

顧客の総額案件フローを追跡するために、計算フィールドを使用します。営業案件アプリから「関連レコードの合計金額」を自動集計し、顧客管理アプリに「総商談金額」として表示させることで、顧客の潜在価値が可視化されます。

計算フィールドの設定は、kintone フィールド設定画面から「計算フィールド」を追加し、数式欄に「SUM関数」を用いて営業案件の金額合計を参照させるだけです。ローコードながら複雑な業務ロジックに対応できるのが、kintone の強みです。

kintone 無料プランと有料プランの機能比較

無料プランでも顧客管理システムの基本形は十分に構築できますが、複数拠点間での連携や外部システム（会計ソフト、メール配信など）との自動連携を検討する際は、有料プランでのAPI拡張が必要になります。

中小企業での実装ポイントと注意点

kintoneで顧客管理システムを無料で構築する際、いくつか実装ポイントがあります。

ポイント1：ユーザー数確認と段階的導入

無料プランは10ユーザーまでという制限があります。営業チーム8名であれば無料で足りますが、営業と事務合わせて15名以上の場合は、有料プランへの移行が必要です。初めは営業チームだけで無料プランを試し、運用が定着してから有料プランへの移行を検討するという段階的アプローチが経済的です。

ポイント2：カスタマイズ前の要件定義

テンプレートをインポートする前に、社内の営業プロセスを整理することが重要です。「営業段階は何段階か」「どの情報が意思決定に必要か」「どの部門間で情報共有が必要か」という要件を明確にすることで、無駄なカスタマイズを避けられます。

ポイント3：ローコード範囲での実装を意識

無料プランではJavaScriptカスタマイズやプラグインが制限されるため、フィールド設定、ビュー設定、計算フィールドといったローコード機能で実装を完結させることを心がけます。複雑な業務ロジックが必要な場合は、アプリの多段構成や関連レコード機能で対応することで、コード記述を最小化できます。

ポイント4：データ移行と既存システムとの連携

既存のExcelやスプレッドシートから顧客データを移行する際は、kintoneの CSV インポート機能を使用します。ただしCSV形式のクレンジング（重複削除、項目の統一）は事前に実施が必要です。外部システムとの継続的なデータ連携が必要な場合は、有料プランでのAPI利用を検討します。

kintone

業務改善・ローコード

kintone 公式サイトを確認する →

※ 広告リンクを含みます

よくある質問（FAQ）

Q1：kintone無料プランで本当にCRMの代わりになりますか？

基本的な顧客情報管理、進捗管理、営業チーム内での情報共有に関しては、無料プランで十分です。ただし外部システム連携や数百人規模のユーザー、高度なワークフロー承認プロセスが必要な場合は有料プランを検討してください。

Q2：テンプレートをカスタマイズするにはプログラミング知識が必要ですか？

基本的なカスタマイズ（フィールド追加、ビュー設定、計算フィールド）はGUI操作だけで可能です。ただし高度なロジック実装にはJavaScriptが必要になる場合があります。無料プランではJavaScript実行が制限されるため、有料プランへのアップグレードが必要になることがあります。

Q3：複数の営業チームが使う場合、アプリを分ける必要がありますか？

原則として1つの顧客管理アプリで複数チームのデータを一元管理し、ビューや権限設定で各チームの表示範囲を制限するのが推奨です。ただし全く異なる業種の営業チームがある場合は、別アプリに分けることで運用効率が向上します。

Q4：顧客データをExcelから移行する際の注意点は何ですか？

CSV形式での一括インポートが可能ですが、事前にデータ品質を確認してください。特に顧客名の表記ゆれ、電話番号の形式、メールアドレスの有効性をチェックしておくと、インポート後のデータクレンジング工数が削減できます。

Q5：無料プランから有料プランへのアップグレード時、既存データは失われませんか？

いいえ、アップグレード時に既存データは完全に引き継がれます。レコード数、添付ファイル、作成したアプリ設定もすべて保持されたまま、有料機能が追加される仕組みです。

まとめ

kintoneの無料プランを活用することで、高額なCRMシステムを導入することなく、カスタマイズされた顧客管理システムを構築できます。テンプレート機能により初期設定の手間が最小化され、ローコード環境で自社のプロセスに合わせた拡張も容易です。営業チームが10人以下の企業や、部門単位での試験的導入には最適なソリューションといえます。

顧客管理システムの導入にあたっては、まず無料プランで基本的な運用を実験的に始め、実際の業務フローに合わせてカスタマイズを進めることをお勧めします。ステータス管理、関連レコード機能、計算フィールドといったローコード機能の組み合わせで、多くの営業業務に対応できます。チーム規模が拡大したり、外部システム連携が必要になった時点で有料プランへのアップグレードを検討すれば、段階的かつ経済的なシステム構築が実現します。

今すぐkintoneの無料プランにサインアップして、顧客管理システムの構築を始めましょう。テンプレート選択からカスタマイズまで、数時間で営業チーム全体が使えるシステムが完成します。